Měsíc červen byl poměrně plodný, co se týká počtu schválených dluhopisových prospektů. Těch bylo celkem 12:
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- CONTEG Group a.s.
- Babičkin dvor Financial Services a.s.
- Czech Home Capital, a.s.
- AG CHEMI GROUP s.r.o.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Molecular HydroGEN Investment Group a.s.
- 3M FUND MSI a.s.
- J&T Global Finance XI., s.r.o.
- Global Energy Investments a.s.
- RD Rýmařov Invest Develop a.s.
- CMN International Assets a.s.
Firmám CONTEG Group, Czech Home Capital a Global Energy Investments jsme se již v průběhu měsíce věnovali. Nyní nastal čas se podívat na parametry i těch zbývajících:
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. emitovala v červnu dluhopisy nejdříve v objemu 1,5 miliardy. Kvůli velké poptávce investorů společnost využila opce navýšení nabídky a celkem se jí tak podařilo upsat dluhopisy za dvě miliardy, což byla horní hranice. Podle vyjádření ředitele corporate finance CSG Petra Formánka vyjádřili investoři upsáním emise důvěru v růstový potenciál českého průmyslu. Dluhopisy nesou pohyblivý úrok a jsou splatné v roce 2026. Jejich část získali investoři výměnou za dluhopisy z historicky první emise v roce 2016.
CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je skupina českých a slovenských firem působících zejména v oblasti strojírenství, automobilového, železničního, leteckého průmyslu a obranného průmyslu. S jejími produkty se lze setkat po celém světě.
Parametry:
Emitent: CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Název dluhopisů: CSG VAR/26
ISIN: CZ0003532681
Objem: 1 500 000 000 Kč (s možností navýšení až na 2 000 000 000 Kč)
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Úroková sazba: pohyblivý
Datum emise: 1. 7. 2021
Den konečné splatnosti: 1. 7. 2026
Babičkin dvor Financial Services a.s.
Babičkin dvor Financial Services a.s. je účelově založenou společností na emise dluhopisů, kterými chce zajistit financování pro sesterskou společnost Babičkin dvor a.s., která výtěžek použije na nové výrobní investice v oblasti produkce a zpracování vajec.
Společnost Babičkin dvor a.s. je druhý největší výrobce vajec na Slovensku s roční produkcí kolem 110 milionů vajec a současně největším výrobcem vajec, které nepochází z klecových chovů. Produkce vajec probíhá na 8 farmách na středním Slovensku. Obě firmy spadají pod společnost Babičkin dvor agro holding.
Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem ke všem akciím mateřské společnosti.
Parametry:
Emitent: Babičkin dvor Financial Services a.s.
Název dluhopisů: Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25
ISIN: CZ0003532590
Objem: 200 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Úroková sazba: 5,75 % p. a.
Datum emise: 1. 7. 2021
Den konečné splatnosti: 1. 7. 2025
AG CHEMI GROUP s.r.o.
Společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. emitovala dluhopisy 15. června 2021. Jedná se o českou obchodní společnost, která se zabývá importem a exportem chemických surovin pro mnoho průmyslových odvětví. Její dceřiná společnost, NANO CHEMI GROUP, podniká v nanotechnologického průmyslu. Prostředky z emise budou investovány právě do nanotechnologií.
Úpis dluhopisů byl zahájen 15. 6. 2020 a skončí 5. 6. 2022. Z celkových upisovaných 200 milionů korun bylo doposud upsáno 75 320 000 korun. Do dluhopisů zainvestovalo 412 investorů.
Parametry:
Emitent: AG CHEMI GROUP s.r.o.
Název dluhopisů: NANO TECHNOLOGIE AG
ISIN: CZ0003525891
Objem: 200 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Úroková sazba: 6,8 % p. a.
Datum emise: 15. 6. 2020
Den konečné splatnosti: 31. 5. 2024
Československá obchodní banka a. s.
Československá obchodní banka a. s., známá pod zkratkou ČSOB, je bankovní instituce působící na českém a slovenském trhu, která se specializuje na bankovní služby pro fyzické osoby a podnikatelské subjekty. Dluhopisy nevydává za konkrétním účelem, v prospektu pouze uvádí, že výtěžek půjde na uskutečňování její podnikatelské činnosti.
Parametry:
Emitent: Československá obchodní banka, a. s.
Název dluhopisů: ČSOB STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS NOVÉ TRENDY – ENERGIE A LIDÉ 2027
ISIN: CZ0003706293
Objem: 1 000 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 100 Kč
Úrokový výnos: Derivátový
Datum emise: 11. 8. 2021
Den konečné splatnosti: 11. 8. 2027
Molecular HydroGEN Investment Group a.s.
Molecular HydroGEN Investment Group a.s. je investiční společnost, která vznikla v srpnu 2020 a zajišťuje finanční zdroje pro skupinu Molecular Hydrogen Company (MHC). Proto 1. června vydala dluhopisy o celkovém objemu 150 milionů s úrokovou mírou 7 procent.
Skupina se zabývá vývojem, výrobou a globální distribucí produktů na bázi molekulárního vodíku. Tyto produkty mají najít využití ve zdravotnictví, lázeňství, veterinářství, zemědělství a sportu. Investor do dluhopisů tedy v podstatě investuje do molekulárního vodíku, který má podle firmy potenciál. Je to prý selektivní antioxidant, který v těle pohlcuje volné radikály, způsobující člověku záněty a zároveň v těle plní funkci katalyzátoru. Firma ho aktuálně distribuuje ve svých produktech jako jsou tablety H2 Forte a dentální produkty H2 Dent Care. Za nás nejvíce obskurní emise za poslední dobu.
Parametry:
Emitent: Molecular HydroGEN Investment Group a.s.
Název dluhopisů: H2 Investment 7,0/2024
ISIN: CZ0003533234
Objem: 150 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25 000 Kč
Úroková sazba: 7,0 % p. a.
Datum emise: 1. 7. 2021
Den konečné splatnosti: 1. 7. 2024
3M FUND MSI a.s.
3M FUND MSI a.s. je sesterskou společností firmy MS-INVEST, která působí v oblasti developmentu a stavebnictví. Firma vydává pětileté seniorní dluhopisy o celkovém objemu 1 miliardy korun (s možností navýšení na dvojnásobek) za účelem investice do rezidenčních a komerčních nemovitostních projektů, a to buď již dokončených nemovitostí, nebo projektů ve fázi developmentu. Dluhopisy jsou zajištěné zástavou akcií emitující firmy. Jedná se tak o další velkou emisi této skupiny v krátké době.
Parametry:
Emitent: 3M FUND MSI a.s.
Název dluhopisů: 3MFUND MSI 5,70/26
ISIN: CZ0003533069
Objem: 1 000 000 000 Kč (s možností navýšení až do výše 2 000 000 000 Kč)
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu:
Úroková sazba: 5,70 % p. a.
Datum emise: 21. 7. 2021
Den konečné splatnosti: 21. 7. 2026
J&T Global Finance XI., s.r.o.
Společnost J&T Global Finance XI. s.r.o. emitovala 27. června dluhopisy v celkovém objemu 501 milionů korun (s možností navýšení na dvojnásobek), za které nabízí úrok 4,90 procent. Firma byla založena letos v únoru a je to jedna z mnoha účelových společností na emise dluhopisů patřící pod bankovní holding J&T Finance Group. Za dluhopisy ručí holdingová společnost J&T FINANCE GROUP SE, která je mateřskou společností této skupiny firem. Do té kromě emitenta spadají firmy jako je například J&T BANKA a Poštová banka. Skupina J&T Finance Group poskytuje komplexní portfolio bankovních a investičních služeb.
Výtěžek z emise dluhopisů chce firma použít na financování ručitele ve formě úvěrů/zápůjček, konkrétní účel použití finančních prostředků ale neuvedla. Rovněž se zavazuje k několika omezením, například že se nebude dále zadlužovat.
Parametry:
Emitent: J&T Global Finance XI., s.r.o.
Název dluhopisů: JTGF XI. 4,90/26
ISIN: CZ0003533077
Objem: 501 000 000 Kč (s možností navýšení na 1 002 000 000 Kč)
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 3 000 000 Kč
Úroková sazba: 4,90 % p. a.
Datum emise: 27. 7. 2021
Den končené splatnosti: 27. 7. 2026
RD Rýmařov Invest Develop a.s.
RD Rýmařov Invest Develop a.s. emitovala v červnu dluhopisy v rámci svého prvního dluhopisového programu v celkové hodnotě 3 miliardy korun. Firma patří do nemovitostní skupiny RD Rýmařov, která se věnuje zejména stavbám na bázi prefabrikace dřeva, tzv. dřevostavbám. Za vydané dluhopisy ručí firma RD Rýmařov Invest Holding. Výtěžek z dluhopisů chce skupina investovat do projektů v České republice, případně také v zahraničí. Plánované investiční projekty ale nespecifikovala.
V rámci tohoto dluhopisového programu zatím vydala dvě aktuálně upisované emise dluhopisů:
Parametry:
Název dluhopisů: RD RÝMAŘOV INVEST DEVELOP 5,40/24
ISIN: CZ0003533309
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Minimální částka investice: 100 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů: 50 000 000 Kč
Datum emise: 1. 7. 2021
Lhůta pro upisování: od 1. 7. 2021 do 1. 4. 2024
Úroková sazba: 5,4 % p. a.
Výplata úroků: pololetně, vždy k 1.1. a 1. 7.
Den konečné splatnosti dluhopisů: 1. 7. 2024
Název dluhopisů: RD RÝMAŘOV INVEST DEVELOP 6,60/26
ISIN: CZ0003533317
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
Minimální částka investice: 100 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů: 50 000 000 Kč
Datum emise: 1. 7. 2021
Lhůta pro upisování: od 1. 7. 2021 do 1. 4. 2026
CMN International Assets a.s.
Společnost CMN International Assets a.s. vydala v červnu prospekt k dluhopisovému programu na 1,5 miliardy korun. Firma patří do skupiny Českomoravská Nemovitostní (ČMN), což je česká realitní skupina, která se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí na území České republice. Vznikla v roce 2016 a jejím hlavním předmětem zájmu jsou kancelářské budovy ve velkých městech. V současné chvíli vlastní sedm takových budov v Praze.
CMN International Assets chce prostředky z prodeje dluhopisů použít na investice do kancelářských budov nejvyšší kvality v hlavních městech ve střední a východní Evropě a dále tyto prostředky poskytnout ostatním společnostem ve skupině ČMN na financování investic do prémiových kancelářských nemovitostí v České republice. Dluhopisový program je zatím bez emise.
Analytik serveru Dluhopisář.cz. V minulosti připravoval či řídil dluhopisové emise za jednotky miliard korun. Je tedy spíše praktikem, než teoretikem.
