Z├í┼Ö├ş na dluhopisov├ęm trhu

4. ┼Ö├şjna 2021 | Martin Do─Źekal

Z├í┼Ö├ş bylo na po─Źet nov├Żch dluhopis┼» je┼ít─Ť slab┼í├ş ne┼ż srpen – p┼Öedstaveny byly pouze ─Źty┼Öi dluhopisov├ę prospekty. T┼Öi z firem ┼ż├ídaj├ş na dluhopisov├ęm trhu o pen├şze poprv├ę.

P┼Öehled emitent┼» za z├í┼Ö├ş:

  • K&L Rock Bond s.r.o.
  • FUTURA Industries a.s.
  • Pale Fire Financing a.s.
  • REDSTONE INVEST a.s.

K&L Rock Bond

K&L Rock Bond s.r.o. je ├║─Źelov├í firma na emisi dluhopis┼», zalo┼żen├í dne 7. 4. 2021. Prost┼Öedky z┬ádluhopis┼» bude p┼»j─Źovat mate┼Ösk├ę firm─Ť, investi─Źn├ş spole─Źnosti K&L Rock Group┬ás.r.o. Ta se zam─Ť┼Öuje p┼Öedev┼í├şm na investice do developmentu, akciov├Żch trh┼» a private equity. V oblasti developmentu se orientuje na reziden─Źn├ş bydlen├ş v ─îesk├ę republice. Spole─Źnost spravuje vlastn├ş alternativn├ş investi─Źn├ş fond K&L Rock s┬áaktivy ve v├Ż┼íi 244,5 milion┼» korun. Vlastn├ş ji p├ínov├ę Jan Lobo a Erik Kme┼ą.

Jedn├í se o prvn├ş dluhopisov├Ż program t├ęto skupiny. V┬án─Ťm m┼»┼że nab├şdnout dluhopisy za 400 milion┼» korun. Dluhopisy nebudou zaji┼ít─Ťn├ę a emituj├şc├ş firma se nezav├ízala k┬á┼ż├ídn├ę nadstandardn├ş ochran─Ť v┬ápodob─Ť kovenant┼». ├Ü─Źel vyu┼żit├ş prost┼Öedk┼» neuv├íd├ş. Do dne┼ín├şho dne vydala tyto emise:

CZ0003534109, kup├│n 7,3 %, 100 000 000 K─Ź, splatn├ę 31. 8. 2024 (3 roky)

CZ0003534091, kup├│n 8,1 %, 200 000 000 K─Ź, splatn├ę 31. 8. 2026 (5 let)

FUTURA Industries

Dal┼í├şm nov├í─Źkem na dluhopisov├ęm trhu je akciov├í spole─Źnost FUTURA Industries. Ta si na trh p┼Öi┼íla pro p┼»l miliardy korun, kter├ę popt├ív├í v┬ájedn├ę emisi. Dluhopisy jsou nezaji┼ít─Ťn├ę a bez kovenant┼».

CZ0003534463, kup├│n, 7,3 %, 500┬á000┬á000 K─Ź, splatn├ę 31. 12. 2026 (5 let)

Spole─Źnost vznikla na konci lo┼łsk├ęho roku. Investuje do ekologick├Żch projekt┼» na ├║zem├ş Evropy se zam─Ť┼Öen├şm na investice do ekologick├ę likvidace odpadu. Do budoucna chce investovat do rekultivace skl├ídek a v Evrop─Ť vybudovat infrastrukturu center pro depolymerizaci odpadu s vlastn├ş logistickou s├şt├ş.

Pale Fire Financing

Skupina Pale Fire Capital nejen ┼że nab├şz├ş dluhopisy poprv├ę, ale jedn├í se o jej├ş v┼»bec prvn├ş extern├ş financov├ín├ş. Doposud byla toti┼ż financov├ína v├Żlu─Źn─Ť z┬ávklad┼» a p┼»j─Źek od sv├Żch majitel┼». Skupina se zam─Ť┼Öuje na investice do technologick├Żch firem, a to zejm├ęna z┬áoblasti e-commerce. V sou─Źasnosti vlastn├ş des├ştky dce┼Öin├Żch firem a mezi jej├ş projekty pat┼Ö├ş nap┼Ö├şklad internetov├ę platformy Aukro a Favi.

Dluhopisy vyd├ív├í ├║─Źelov─Ť zalo┼żen├í dce┼Öin├í firma Pale Fire Financing a.s., kter├í si od ─îesk├ę n├írodn├ş banky nechala 16. z├í┼Ö├ş schv├ílit prospekt. Na n─Ťj vyd├ív├í dluhopisy ve v├Ż┼íi 500 milion┼» korun. Ty jsou zaji┼ít─Ťn├ę finan─Źn├ş z├írukou mate┼Ösk├ę spole─Źnosti Pale Fire Capital SE, z├ístavn├şm pr├ívem k┬áakci├şm obou firem, k┬ávnitroskupinov├Żm pohled├ívk├ím i pohled├ívk├ím na v├ízan├ęm bankovn├şm ├║─Źtu. K┬áje┼ít─Ť vy┼í┼í├ş ochran─Ť investor┼» se nav├şc zav├ízala dodr┼żovat ┼Öadu omezen├ş. Dluhopisy vydala v┬ájedn├ę emisi:

CZ0003534596, kup├│n 5,75 %, 500┬á000┬á000 K─Ź, splatn├ę 12. 10. 2026 (5 let)

Pen├şze z┬ádluhopis┼» chce spole─Źnost Pale Fire Capital pou┼ż├şt na dal┼í├ş rozvoj skupiny. Jeden z┬áakcion├í┼Ö┼», Jan Barta, pro m├ędia uvedl, ┼że v├Żt─Ť┼żek bude rozd─Ťlen p┼»l na p┼»l mezi sou─Źasn├ę portfolio a nov├ę projekty.[1]

Skupina Pale Fire je sice na dluhopisov├ęm trhu nov├í, jedna z┬ájej├şch firem ale ne. Spole─Źnost Saunia, ve kter├ę Pale Fire Capital vlastn├ş 20% pod├şl, emitovala dluhopisy v┬áletech 2018 a 2020. Ob─Ťma firm├ím jsme se podrobn─Ťji v─Ťnovali v┬ásekci BondShow.

 

REDSTONE INVEST

Akciov├í spole─Źnost REDSTONE INVEST vydala na konci minul├ęho m─Ťs├şce aktualizovan├Ż prospekt pro dluhopisov├Ż program ze z├í┼Ö├ş lo┼łsk├ęho roku. V┬ápo┼Öad├ş se jedn├í ji┼ż o t┼Öet├ş dluhopisov├Ż program t├ęto skupiny. Na ten doposud upsala dluhopisy za 550,2 milion┼» korun z┬ácelkov├Żch nab├şzen├Żch 725 milion┼» v┬áp─Ťti emis├şch (dluhopisy z┬áposledn├şch dvou emis├ş jsou st├íle nab├şzeny). Na nov├Ż prospekt dosud nevydala ┼ż├ídnou emisi.

Prvn├ş dluhopisov├Ż program skupiny je z┬ároku 2018, v┬án─Ťm nab├şzela dluhopisy za 700 milion┼» korun ve ─Źty┼Öech emis├şch a z┬átoho z├şskala 245,9 milion┼». Druh├Ż dluhopisov├Ż program je z┬á├║nora lo┼łsk├ęho roku, kdy ve t┼Öech emis├şch firma nab├şdla dluhopisy za 450 milion┼» korun a z┬ánich upsala 109,9 milion┼».

Skupina REDSTONE se od roku 2016 zab├Żv├í investicemi do vlastn├şch developersk├Żch projekt┼» a ji┼ż existuj├şc├şch komer─Źn├şch nemovitost├ş na ├║zem├ş ─îesk├ę republiky, a to zejm├ęna v Praze, Olomouci a Pardubic├şch. Firma REDSTONE INVEST je ├║─Źelov├í spole─Źnost na emisi dluhopis┼», kter├í skupin─Ť REDSTONE zaji┼í┼ąuje dluhopisov├ę financov├ín├ş. Dluhopisy tohoto programu jsou zaji┼ít─Ťny ru─Źen├şm mate┼Ösk├ę spole─Źnosti REDSTONE REAL ESTATE. Emituj├şc├ş firma se rovn─Ť┼ż zav├ízala k┬ámnoha kovenant┼»m, v─Źetn─Ť toho ┼że celkov├í zadlu┼żenost nep┼Öev├Ż┼í├ş 90 %.

 

 

 

 

[1] https://cc.cz/cesti-investori-z-pale-fire-capital-se-oteviraji-trhu-vydaji-dluhopisy-za-pul-miliardy-korun/

Index dluhopisov├ęho investora

V├Żb─Ťr redakce

Dal┼í├ş dluhopisov├Ż emitent je v insolvenci

Dal┼í├ş z dluhopisov├Żch emitent┼» je v insolvenci. Spole─Źnost BROOC GLOBAL INVESTMENTS, kter├í v lednu roku 2017 vydala dluhopisov├Ż prospekt, na ktRead more...

Bondshow: Czech Home Capital

Czech Home Capital a.s. je ─Źesk├í spole─Źnost, kter├í investuje do n├íjemn├şho bydlen├ş zejm├ęna na ├║zem├ş ─îesk├ę republiky. Byla zalo┼żena v srpnuRead more...

Z├í┼Ö├ş na dluhopisov├ęm trhu

Z├í┼Ö├ş bylo na po─Źet nov├Żch dluhopis┼» je┼ít─Ť slab┼í├ş ne┼ż srpen - p┼Öedstaveny byly pouze ─Źty┼Öi dluhopisov├ę prospekty. T┼Öi z firem ┼ż├ídaj├şRead more...

Bondshow: Pale Fire Capital

Pale Fire Capital SE (PFC) je investi─Źn├ş spole─Źnost, kter├í byla zalo┼żena v ─Źervnu 2015. Investuje do technologick├Żch spole─Źnost├ş a technologiRead more...

Bondshow: SOLEK

SOLEK HOLDING SE je energetickou spole─Źnost├ş, kter├í u┼ż 11 let podnik├í v oblasti obnoviteln├Żch zdroj┼» se zam─Ť┼Öen├şm na sol├írn├ş energetiku. SRead more...

Dluhopisářova statistika

Na trhu n├ím chyb─Ťla statistika, kter├í by se v─Ťnovala oblasti firemn├şch dluhopis┼». Tak jsme se do n├ş pustili. Index ─Źesk├ęho dluhopisov├ęho Read more...

Rubriky

┼át├ştky