Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE přišla po dvou letech s další várkou dluhopisů. Po třech úspěšných emisích v letech 2021, 2022 a 2023 přichází s balíkem fixně úročených dluhopisů s fixním výnosem 6,1 %. Jedná se o první fixně úročené dluhopisy, předtím nesly emise pohyblivé sazby sledující PRIBOR s marží 1,8 p.b.. Emise vychází v objemu do 3 mld. korun, s možností navýšit objem až do úrovně 6 miliard korun. Splatnost dluhopisů bude činit 5,5 roku.
Celý analýza na tomto odkaze.
Labs1503 Finance s.r.o.
Tato skupina, kterou vlastní podnikatelé Valach a Mastracci., představuje integrovanou zdravotnickou a technologickou skupinu zaměřenou na poskytování služeb v oblasti ortodoncie, estetické stomatologie, fyzioterapie, mužského zdraví a distribuce zdravotnických materiálů. Strategickým cílem skupiny je zvyšování kvality života prostřednictvím inovací, technologií a expertní péče.
Dluhopisový program je na 500 milionů korun s dobou trvání 5 let. Bondy budou nezajištěné a bez kovenantů. Výtěžek emise bude využit k růstu firem ve skupině, případně k pořízení modernějšího vybavení a majetku ordinací a na dostavbu a vybavení nového patra v budově sídla společnosti Labs150.
IGF Třeboň s.r.o.
Tuto firmu jsme podrobně analyzovali již v loňském roce. Jedná se o projektovou společnost, která má pod sebou tři projekty center pro seniory v České republice. Jedním z nich je developerský projekt v Třeboni, kde má na ploše přibližně 16 tisíc m² vzniknout rozsáhlé centrum pro seniory se zvláštním režimem péče. Projekt pod názvem IGF Care Centrum Třeboň počítá s kapacitou 148 lůžek, z toho 108 pro klienty s neurodegenerativními chorobami (zejména Alzheimerovou) a 40 pro pacienty s roztroušenou sklerózou.
Dluhopisový program z loňského roku na 500 milionů korun má financovat právě tento projekt. Loni firma vydala dvě emise v celkovém objemu 193 milionů korun. Novou, třetí emisí, již tento program téměř vyčerpala. Úrok meziročně ještě klesl, třetí emise se nabízí za 7 %. Je splatná v roce 2028. Bez zajištění.
Celý analýza na tomto odkaze.
MSI Finance RBBL s.r.o.
Skupina MSI vydává dluhopisovou emisi na 600 milionů korun, kterou může navýšit o dalších 100 milionů. Je splatná za pět let s úrokem 7,10 % ročně. Dluhopisy vydává účelová firma, která z ní má financovat čtyři pronajímané komerční nemovitosti různě po Česku. Výtěžek by měl jít hlavně na refinancování dluhů. Emise je s úrokem 7,10 % na 5 let, přičemž obsahuje zajištění právě k těmto nemovitostem.
DEKSTONE ENERGY s.r.o.
Tato společnost, která vznikla na základě spolupráce tří různých firem, vydává retailové dluhopisy na 140 milionů korun, které ponesou výnos za 7% a jsou splatné za pět let. Společnost se zaměřuje na výstavbu a provoz bateriových úložišť elektrické energie. Tyto baterie pomáhají stabilizovat elektrickou síť, a to hlavně při výkyvech, špičkách a výpadcích. Za prostředky plánuje firma investovat do expanze.
